发布日期：2024-02-05 来源: 本站 阅读量（ ）
2022年，疫情影响还在持续、世界外部危机在不断增加、中美关系持续走低、俄乌战争影响延伸、经济压力不断上涨、就业压力持续增长、产业结构仍需调整、人口老龄化、房地产调控难、节能减排零碳目标...... 当前中国经济依然面临“需求不足、供给冲击、预期转弱”的压力。同时，中国经济发展中存在的结构调整和高质量发展等长期问题也是热点。未来仍将围绕短期稳增长，长期促发展和调结构为主。国家“十四五”规划以及“十四五”建筑业发展规划为未来建筑业的发展指明了方向，建筑业从追求高速增长转向追求高质量发展，从“量”的扩张转向“质”的提升，走出一条内涵集约式发展新路。 未来建筑业将基于新战略、新阶段、新格局、新征程、新理念五位一体的发展态势，以高质量发展为主线，以质量、效率、动力变革引领建筑业技术升级，通过创新、技术、改革、人才四大驱动，打造“中国建造”升级版，形成一批智能建造龙头企业并带动广大中小企业向智能建造转型升级；将重点在两新一重、城市更新、乡村振兴、生态环保、军民融合等领域，以科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系构建新格局，实现产品高质量和产业高循环，推动建筑业的工业化、数字化、智能化、绿色化发展。 (一) 建筑央企强势增长，行业引领作用进一步凸显 建筑央企大多保持超过20%的高速规模增长，“十四五”期间仍将维持高速增长，继续霸榜ENR全球排名，多个工程局“十四五”新签合同额规划超万亿、并将大概率实现该目标。2016-2021年，八大建筑央企新签合同额年均增速17.8%，2021年八大建筑央企新签合同额占到全国新签合同额的39.1%，市场集中度越来越高，行业引领作用凸显。 建筑央企依托充沛的银行信贷资源和项目开发能力，由业务从“建楼”向“建城”转变，从单纯施工向咨询、规划、投资、建设、运营的全产业链模式发展，通过与地方政府签订战略合作协议跑马圈地，保持规模高速增长。规模是央企的第一优势，在行业利润率偏低的情况下，只有大企业才有建筑产业化、智能化所需的技术研发投入和市场应用空间，目前央企在这一领域已占先机。 (二) 地方建筑国企增速异军突起，市场分化越来越明显 从上市公司2021年前三季度数据来看，地方建筑国企增速超过央企，平均增速达到27.7%，上海建工、云南建投、陕西建工、广西建工、北京建工、北京城建超千亿，湖南建工、山西建投、贵州建工、甘肃建投、四川华西等企业接近或迈向千亿。“投融建运一体化”、“建工变建投”趋势下，地方平台公司下属建筑企业发展势头强劲，尤其是地市级平台公司下属建筑企业业务规模增长迅速。 (三) 民营建筑企业市场空间受到进一步挤压，发展放缓 2021年前三季度上市建筑民企平均增速10.4%，低于建筑央企和地方国企增速。2021年房地产的强调控让建筑民企发展进一步受伤，受困于资金实力、融资能力、技术能力、商业信用等实际问题，“十四五”期间建筑民企任重道远。如何发挥民营企业船小好调头、机动灵活的优势，顺应高质量发展趋势设法破局，是民营企业需要思考的问题。 (四) 地方政府平台公司成立的混改企业成为一支重要力量 混合所有制改革在20世纪90年代就开始尝试，并在十八届三中全会通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》被系统的提出。随着国企改革“1+N”政策体系的不断完善，混合所有制改革已成为本轮国资国企改革的重要抓手。中央先后推出四批混改试点，试点范围已从央企层面扩大至地方国企。“十四五”期间，地方政府平台公司越来越多地参与到混改大潮中，混改企业将成为一支重要的力量，为“十四五”的转型发展注入活力。 (五) 并购重组与市场出清步伐加快，行业进入快速变革期 中国建筑行业已经进入低速增长的稳定成熟期，并购重组、市场出清是该阶段的行业发展规律。叠加混合所有制改革、房地产调控、资质改革、政府投融资体制改革、银根收紧等一系列外部因素，行业并购重组和市场出清速度加快。绿地大基建通过并购重组迅速做大做强，达到中国第八、全球第九的规模体量，优势企业并资质、并市场、并能力、并产业为目的的并购重组仍持续。市场出清速度超过预期，大量资质交易背后折射的都是市场出清，大量中小民企、经营不善的国企被市场竞争被动出清。 (六) 投融建运一体化成为中大型建筑企业的共同选择 无论是需求端地方政府等客户缺钱，还是客户需求从单纯工程建设变成一揽子解决方案，市场在快速催化建筑企业商业模式的转型。融资、投资、建设、运营、维保全价值链一体化能力成为衡量现阶段建筑企业核心能力的重要标尺。PPP、EPC以及EPC+F、I+EPC等层出不穷的商业模式，背后反应的都是从单纯的“建设施工”转向投融建运一体化。 (七) 政策进一步推动EPC、装配式的落地和普及，趋势不可逆转 EPC模式、装配式、产业工人等国家层面相关配套政策、地方政府落地政策会继续深化。行业工程组织模式、商业模式的变局持续演化，这个众多领先企业带来了转型、扩大优势的市场机遇。叠加数字化转型和智能建造，未来建筑企业的生产效率将会有政策、技术两个层面的助推。 (八) “双碳”成为建筑行业发展拐点，绿色发展成为主旋律 2021年，国家陆续发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《关于印发的2030年前碳达峰行动方案的通知》。实现“碳达峰、碳中和”是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。在“双碳”目标的影响下，将颠覆涉及建筑设计、施工及运营全过程的产业链，并将加强工业化、绿色化的趋势。建筑业围绕全生命周期的“双碳”目标将走向深化，全生命周期、全产业链面临外部政策约束，降低碳排放将贯彻到规划、设计、建设、运营、维保等建筑全生命周期。“十四五”期间，绿色将成为建筑业改革发展的“底色”。 (九) 建筑企业呈“K”字形发展，“强身健体”是关键 随着政策的调整、竞争环境的变化、商业模式的变革，建筑企业可能会朝“K”字形发展，建筑央企、国企逆势而起，民企分化持续加剧、发展缓慢。未来建筑企业要想寻求突破，务必坚持创新，深化改革，以“五以六划”为指导思想，以“建筑业+”为方向，重新定位发展战略、商业模式、核心能力等长期议题。在此种模式下，中国建筑企业商业模式和盈利能力要进一步向国际建筑企业看齐，逐步形成在前端建设上量（更多贡献营业收入规模）、后端运营谋利（更多贡献净利润）的结构。无论什么量级的企业只要致力于发展，都要不同程度的强身健体，塑文化、创模式、调组织、引人才、动机制、夯管理、升资质、扩产业、搞混改、勤学习、强合作，才能向高质量发展迈进，从而推动行业发展。 责任编辑：
